2024年塑料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析與發(fā)展機(jī)遇
發(fā)布時(shí)間：2024-04-19
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一、塑料行業(yè)概況
塑料是由合成樹(shù)脂或天然樹(shù)脂為主要成分，加入各種添加劑，經(jīng)過(guò)加工成型的可塑性材料。塑料具有重量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、絕緣性好、易加工等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、交通、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域。
根據(jù)塑料的性能和用途，可以將其分為通用塑料和工程塑料兩大類(lèi)。通用塑料是指具有較低成本和較廣泛應(yīng)用范圍的塑料，主要包括聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、聚氯乙烯 (PVC)、聚苯乙烯 (PS)等。工程塑料是指具有較高機(jī)械性能、耐熱性、耐化學(xué)性等特殊性能的塑料，主要用于替代金屬或其他傳統(tǒng)材料制作工業(yè)零件或外殼，主要包括聚酰胺 (PA)、聚碳酸酯 (PC)、聚甲醛 (POM)等。
二、塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2023年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量達(dá)到7771.6萬(wàn)噸，同比下降4.3%。其中，通用塑料制品產(chǎn)量約為7000萬(wàn)噸，占比90%；工程塑料制品產(chǎn)量約為770萬(wàn)噸，占比10%。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2023年我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量1538.3萬(wàn)噸，占比19.8%；日用塑料產(chǎn)量669.5萬(wàn)噸，占比8.6%；人造合成革產(chǎn)量304.2萬(wàn)噸，占比3.9%；泡沫塑料產(chǎn)量247.1萬(wàn)噸占比3.2%；其它塑料產(chǎn)量5012.5萬(wàn)噸，占64.5%。
從區(qū)域分布來(lái)看，2023年我國(guó)塑料制品產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)。華東地區(qū)塑料制品產(chǎn)量3536.8萬(wàn)噸，占比45.5%；華南地區(qū)塑料制品產(chǎn)量1554.8萬(wàn)噸，占比20%。其次是華中地區(qū)、西南地區(qū)、華北地區(qū)、西北地區(qū)和東北地區(qū)，分別占比12.4%、10.7%、5.4%、2.7%和1.6%。
根據(jù)塑料制品行業(yè)的生產(chǎn)情況和市場(chǎng)趨勢(shì)，2022年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量將達(dá)到7770萬(wàn)噸，同比下降4.3%；2023年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量將達(dá)到8100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%。
三、塑料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域
1.塑料薄膜
塑料薄膜是指厚度在0.25mm以下的塑料片材或帶材，是塑料制品中最大的品種之一。塑料薄膜具有輕薄、透明、柔韌、防潮、防氧、防腐等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)覆蓋、食品包裝、醫(yī)藥衛(wèi)生、日用化妝品、工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域。
根據(jù)不同的原料和加工方法，塑料薄膜可以分為聚乙烯 (PE)薄膜、聚丙烯 (PP)薄膜、聚氯乙烯 (PVC)薄膜、聚酯 (PET)薄膜等。其中，PE薄膜是最常用的一種塑料薄膜，主要包括低密度聚乙烯 (LDPE)薄膜、高密度聚乙烯 (HDPE)薄膜和線性低密度聚乙烯 (LLDPE)薄膜。
2023年我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量達(dá)到1680萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；2023年我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量將達(dá)到1750萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%。
2.日用塑料
日用塑料是指用于生活日常用品的塑料制品，主要包括塑料餐具、塑料水杯、塑料保鮮盒、塑料垃圾桶、塑料洗衣籃、塑料衣架等。日用塑料具有輕便、耐用、美觀、易清潔等特點(diǎn)，是現(xiàn)代生活中不可缺少的一部分。
日用塑料的原料主要是通用塑料，如PE、PP、PVC、PS等。其中，PE和PP是最常用的原料，因?yàn)樗鼈兙哂袩o(wú)毒、無(wú)味、耐高溫、耐低溫等優(yōu)點(diǎn)，適合制作接觸食品的日用塑料。PVC和PS則主要用于制作非食品類(lèi)的日用塑料，如垃圾桶、衣架等。
2023年，我國(guó)日用塑料產(chǎn)量為7771.6萬(wàn)噸，同比下降4.3%。其中，PE日用塑料產(chǎn)量為310萬(wàn)噸，占比39.9%；PP日用塑料產(chǎn)量為290萬(wàn)噸，占比37.3%；PVC日用塑料產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，占比10.9%；PS日用塑料產(chǎn)量為65萬(wàn)噸，占比8.4%。
2024年，我國(guó)日用塑料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。其中，PE日用塑料產(chǎn)量為315萬(wàn)噸，占比40.4%；PP日用塑料產(chǎn)量為295萬(wàn)噸，占比37.8%；PVC日用塑料產(chǎn)量為90萬(wàn)噸，占比11.5%；PS日用塑料產(chǎn)量為70萬(wàn)噸，占比9.0%。
3.人造合成革
人造合成革是指用各種樹(shù)脂和纖維材料制成的具有皮革特性的材料，主要包括聚氨酯 (PU)人造革、聚氯乙烯 (PVC)人造革、微纖維人造革等。人造合成革具有輕質(zhì)、耐磨、防水、透氣等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包、家具、汽車(chē)內(nèi)飾等領(lǐng)域。
人造合成革的原料主要是樹(shù)脂和纖維，其中樹(shù)脂是人造合成革的主要成分，決定了其性能和品質(zhì)。目前，我國(guó)人造合成革的樹(shù)脂主要有PU和PVC兩種，其中PU樹(shù)脂具有優(yōu)良的彈性、柔軟性和透氣性，是高檔人造合成革的首選原料；PVC樹(shù)脂則具有較低的成本和較好的耐磨性和防水性，是中低檔人造合成革的主要原料。
2023年：中國(guó)人造合成革的產(chǎn)量達(dá)到330萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%。其中，PU合成革的產(chǎn)量為180萬(wàn)噸，占比54.5%；PVC人造合成革的產(chǎn)量為91.25萬(wàn)噸，占比27.6%；超纖革的產(chǎn)量為16.39萬(wàn)噸，占比5%；其他類(lèi)型的人造合成革的產(chǎn)量為42.35萬(wàn)噸，占比12.8%。
2024年：預(yù)計(jì)中國(guó)人造合成革的產(chǎn)量達(dá)到340萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。其中，PU合成革的產(chǎn)量為189.61萬(wàn)噸，占比55.8%；PVC人造合成革的產(chǎn)量為95.72萬(wàn)噸，占比28.1%；超纖革的產(chǎn)量為17.23萬(wàn)噸，占比5.1%；其他類(lèi)型的人造合成革的產(chǎn)量為37.44萬(wàn)噸，占比11%。
4.泡沫塑料
泡沫塑料是指在塑料中加入發(fā)泡劑或物理發(fā)泡方法使其形成多孔結(jié)構(gòu)的塑料制品，主要包括聚苯乙烯 (PS)泡沫塑料、聚氨酯 (PU)泡沫塑料、聚乙烯 (PE)泡沫塑料等。泡沫塑料具有輕質(zhì)、隔熱、隔音、緩沖、吸震等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、運(yùn)輸、家電等領(lǐng)域。
泡沫塑料的原料主要是通用塑料和發(fā)泡劑，其中通用塑料是泡沫塑料的基本組分，決定了其基本性能和品質(zhì)。發(fā)泡劑則是影響泡沫塑料孔隙結(jié)構(gòu)和密度的重要因素，可以分為化學(xué)發(fā)泡劑和物理發(fā)泡劑兩種?；瘜W(xué)發(fā)泡劑是指在加工過(guò)程中分解釋放氣體的化學(xué)物質(zhì)，如偏二甲肼、雙氧水等；物理發(fā)泡劑是指在加工過(guò)程中通過(guò)壓力變化釋放氣體的物理物質(zhì)，如丁烷、二氧化碳等。
2023年中國(guó)泡沫塑料產(chǎn)量為274.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；2023年中國(guó)泡沫塑料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為287.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，PS泡沫塑料產(chǎn)量占比約為53%，PU泡沫塑料產(chǎn)量占比約為31%，PE泡沫塑料產(chǎn)量占比約為16%。
2023年1-10月，中國(guó)泡沫塑料進(jìn)口量為4.17萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為7.06億美元；出口量為51.71萬(wàn)噸，出口金額為19.51億美元。越南、美國(guó)和印度是中國(guó)泡沫塑料的主要出口目的地。
四、塑料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)仍將持續(xù)增長(zhǎng)
塑料行業(yè)是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是其中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。隨著國(guó)家政策的支持和下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)，塑料行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)、錯(cuò)位發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集群等機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行預(yù)測(cè)，保守估計(jì)，2022-2027年，我國(guó)塑料制品需求年均復(fù)合增速為6%，到2027年，我國(guó)塑料制品需求量或接近1200萬(wàn)噸。
在滿足社會(huì)一般性需求的基礎(chǔ)性應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)步增長(zhǎng)情況下，高端應(yīng)用領(lǐng)域在逐步擴(kuò)大。塑料制品業(yè)仍處于上升發(fā)展階段，轉(zhuǎn)型升級(jí)在穩(wěn)步推進(jìn)。以塑代鋼、以塑代木的發(fā)展趨勢(shì)為塑料制品業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。
2.錯(cuò)位發(fā)展，深耕細(xì)分市場(chǎng)
塑料制品行業(yè)的下游領(lǐng)域范圍較廣，不同塑料產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)、生產(chǎn)工藝及管理水平的要求存在較大差異。塑料產(chǎn)品種類(lèi)多、技術(shù)跨度大、應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)需求規(guī)模較大且分布于不同下游行業(yè)，市場(chǎng)參與者以中小企業(yè)居多，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低。
市場(chǎng)參與者通常根據(jù)其自身的研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品定位，選擇錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的方式，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以謀求發(fā)展、壯大。例如，在塑料薄膜領(lǐng)域，有些企業(yè)專(zhuān)注于生產(chǎn)高附加值的功能性薄膜，如光學(xué)薄膜、太陽(yáng)能背板薄膜等；有些企業(yè)則專(zhuān)注于生產(chǎn)低成本的通用性薄膜，如農(nóng)用覆蓋薄膜、食品包裝薄膜等。
3.產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)性發(fā)展
在產(chǎn)業(yè)布局方面，華東地區(qū)、華南地區(qū)以及華中地區(qū)是我國(guó)塑料制品行業(yè)相對(duì)較為集中的區(qū)域，形成了一批有較大影響力的產(chǎn)業(yè)集群。在國(guó)家和地方政府政策的大力推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)將圍繞著綠色、生態(tài)、低碳、循環(huán)等實(shí)施戰(zhàn)略進(jìn)行下一步布局，將從單純的加工型作業(yè)向高技術(shù)含量、高附加值的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。從而推進(jìn)塑料加工產(chǎn)業(yè)集群的穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升塑料制品行業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力。
